(Bloomberg) — Rolls-Royce Holdings Plc melancarkan pelan pembiayaan yang telah lama ditunggu-tunggu, menyasarkan sehingga 5 bilion pound ($6.5 bilion) modal baharu untuk menyokong UK pembuat enjin jet terhadap kemerosotan aeroangkasa bersejarah yang masih ada beberapa tahun lagi. Syarikat yang berpangkalan di London itu akan memanfaatkan pemegang saham sedia ada untuk 2 bilion pound dalam terbitan hak, dan sedang berusaha untuk meminjam 3 bilion pound lagi dalam bon dan pinjaman, ia berkata dalam satu kenyataan Khamis. Saham Rolls-Royce jatuh sebanyak 11%, melanjutkan kemerosotan selama berbulan-bulan, manakala bon euronya melonjak paling banyak sejak ia diterbitkan. Pembiayaan ini bertujuan untuk melihat Rolls-Royce sehingga 2022, apabila ia menjangkakan untuk menyambung semula tunai yang kukuh generasi. Ketua Pegawai Eksekutif Warren East, yang telah mengusahakan rancangan itu selama berbulan-bulan, berusaha untuk meyakinkan pelabur bahawa ia sudah memadai, dan memberi ruang nafas kepada syarikat itu untuk menjual aset daripada kedudukan yang lebih kukuh sambil dia mengubah kedudukan untuk lebih fokus pada pertahanan dan pendorongan pesawat yang mampan .“Ia mungkin tempoh paling sukar yang dihadapi oleh sektor penerbangan global dalam masa aman,” kata East pada panggilan persidangan. “Masa yang belum pernah berlaku sebelum ini memerlukan tindakan yang tidak pernah berlaku sebelum ini.” Rolls-Royce telah menjadi salah satu korban terbesar dalam sektor yang terjejas teruk oleh krisis koronavirus, yang telah mengekang pasaran untuk perjalanan jarak jauh dengan mendadak. Itu menjejaskan permintaan untuk pesawat berbadan lebar yang menggunakan turbinnya, sambil meletakkan sebahagian besar armada sedia ada yang menyediakan hasil penyelenggaraan penting. Saham Rolls-Royce didagangkan 9.7% lebih rendah kepada 117.35 pence setakat 10:27 pagi di London. Mereka turun 83% tahun ini. Berbulan-bulan CeramahSpekulasi mengenai rancangan pembiayaan syarikat telah berleluasa selama berbulan-bulan, dengan penurunan harga saham semakin meningkat sejak awal Julai, apabila Bloomberg melaporkan bahawa Timur sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan lebih banyak ekuiti. Rundingan untuk mendapatkan dana berdaulat kerana pelabur tiba-tiba digugurkan selepas para pemegang saham membantah pencairan. Pada hari Khamis, East menghadapi persoalan mengapa syarikat itu tidak bertindak lebih awal. Beliau berkata sekarang adalah "masa yang sesuai" kerana syarikat telah mencapai kemajuan dalam rancangan penstrukturan semulanya yang lebih luas. "Adalah penting kita tidak bertanding untuk pasaran ekuiti tanpa mendapatkan langkah-langkah bantuan diri," katanya. "Kami tidak mungkin meminta pemegang saham kami memikul semua beban." Penganalisis Jefferies International, Sandy Morris berkata dalam nota bahawa pelabur secara amnya memberi tumpuan kepada hasil kes terburuk untuk Rolls tetapi pembiayaan semula pelbagai elemen mewakili "pakej holistik .”Pelan pembiayaan:Terbitan 10-untuk-tiga hak, yang akan datang pada diskaun 41.4% kepada harga penutup hari Rabu, telah ditaja jamin sepenuhnya Tawaran bon 1 bilion pound akan diteruskan dalam masa terdekatKontijen apabila tawaran ekuiti selesai , Rolls berkata ia juga mempunyai komitmen untuk pinjaman jangka dua tahun sebanyak 1 bilion poundU.K. Export Finance telah menunjukkan sokongan untuk lanjutan jaminan 80% untuk menyokong peningkatan 1 bilion paun dalam pinjaman sedia ada, tertakluk kepada penyempurnaan tawaran hak. Pengumpulan dana akan meningkatkan pinjaman Rolls-Royce kepada hampir 16 bilion pound, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg dan pengumuman syarikat.Baca: Longgokan Hutang Rolls-Royce Meningkat Hampir $20 BilionPakej itu berdasarkan unjuran kes terburuk di mana gelombang kedua coronavirus membawa kepada pemulihan yang lebih perlahan, kata East. Pembiayaan itu harus "menghilangkan sebarang persoalan kecairan di luar jadual" melalui krisis, katanya, sambil menambah bahawa Rolls-Royce tidak mempunyai sebarang rancangan untuk mendapatkan bailout dari UK kerajaan, pemilik saham emas yang dipanggil. Jalan Menaik Petunjuk awal menunjukkan bahawa waktu enjin terbang untuk September adalah "tidak terlalu buruk," kata East. Dia masih melihat pertumbuhan dalam pasaran enjin berbadan lebar, walaupun pasaran tidak akan pulih sehingga 2025. Ketua Pegawai Eksekutif masih menyasarkan "perubahan langkah" dalam prestasi dalam perniagaan aeroangkasa awam, matlamat yang dielakkannya sejak dia mengambil alih pada tahun 2015. Sejurus sebelum virus itu melanda, Rolls-Royce menyatakan keyakinan bahawa ia mula membuka halaman mengenai isu kualiti enjin yang telah menjejaskan keuntungan dan memburukkan hubungan dengan pelanggan. Walaupun ia memilih jalan melalui krisis, syarikat itu menghadapi jalan menanjak. Pelaburan dalam pesawat baharu dijangka kekal ditindas, dan pemulihan dalam perjalanan udara berkemungkinan menumpukan pada perjalanan yang lebih pendek menggunakan pesawat yang lebih kecil — pasaran di mana Rolls-Royce tidak bersaing. Pelaburan yang besar juga akan diperlukan untuk menyediakan teknologi baharu kerana aeroangkasa mencari sumber kuasa yang lebih mampan. "Kami berpendapat bahawa prospek jangka panjang kekal kukuh," kata East.
,