(Bloomberg) — Boeing Co. sedang menjual bon baharu untuk membantu membayar balik hutang hampir $3 bilion, mengumumkan penjualan itu hanya beberapa minit selepas penurunan taraf kepada penarafan kredit syarikat. Pembuat pesawat itu mengeluarkan nota tidak bercagar dalam empat bahagian, menurut pemfailan pagi Khamis di New York. Hanya beberapa minit sebelum itu, Fitch Ratings mengeluarkan laporan memotong Boeing satu takuk kepada BBB-, penarafan gred pelaburan terendah, dengan pandangan negatif. Hasil jualan akan membantu membayar balik hutang $2.8 bilion, yang sama ada dalam bentuk kertas komersil atau bon berjangka yang perlu dibayar tahun depan. Bahagian tawaran terpanjang, jaminan 10 tahun, mungkin menghasilkan sekitar 300 mata asas ke atas Perbendaharaan, menurut seseorang yang mengetahui perkara itu, yang meminta untuk tidak dikenal pasti kerana butirannya adalah peribadi.Boeing meninggalkan ramalan bahawa ia akan berhenti membakar wang tunai tahun depan dan berkata ia akan menghapuskan tambahan 7,000 pekerjaan, hampir menggandakan pemotongan yang dirancang, dalam melaporkan pendapatan suku ketiga minggu ini. Syarikat itu telah menghabiskan kira-kira $22 bilion dalam bentuk tunai percuma sejak Mac 2019, apabila pengawal selia menghentikan jet terlaris syarikat itu selepas dua kemalangan maut. Mungkin dua tahun lagi sehingga metrik kewangan Boeing lebih selaras dengan kredit menilai satu tahap lebih tinggi, kata Fitch dalam laporan itu. Syarikat itu juga dinilai BBB- dengan pandangan negatif pada Penarafan Global S&P, manakala Perkhidmatan Pelabur Moody selangkah lebih tinggi.BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. dan Wells Fargo & Co. adalah antara pengurus dalam penjualan bon, mengikut pemfailan.(Kemas kini dengan penilaian dalam perenggan kedua terakhir. Versi terdahulu membetulkan petunjuk untuk mengatakan hampir $3 bilion.)Untuk lebih banyak artikel seperti ini, sila lawati kami di bloomberg.comLanggan sekarang untuk kekal di hadapan dengan sumber berita perniagaan yang paling dipercayai.©2020 Bloomberg LP,
(Bloomberg) — Boeing Co. sedang menjual bon baharu untuk membantu membayar balik hutang hampir $3 bilion, mengumumkan penjualan itu hanya beberapa minit selepas penurunan taraf kepada penarafan kredit syarikat. Pembuat pesawat itu mengeluarkan nota tidak bercagar dalam empat bahagian, menurut pemfailan pagi Khamis di New York. Hanya beberapa minit sebelum itu, Fitch Ratings mengeluarkan laporan memotong Boeing satu takuk kepada BBB-, penarafan gred pelaburan terendah, dengan pandangan negatif. Hasil jualan akan membantu membayar balik hutang $2.8 bilion, yang sama ada dalam bentuk kertas komersil atau bon berjangka yang perlu dibayar tahun depan. Bahagian tawaran terpanjang, jaminan 10 tahun, mungkin menghasilkan sekitar 300 mata asas ke atas Perbendaharaan, menurut seseorang yang mengetahui perkara itu, yang meminta untuk tidak dikenal pasti kerana butirannya adalah peribadi.Boeing meninggalkan ramalan bahawa ia akan berhenti membakar wang tunai tahun depan dan berkata ia akan menghapuskan tambahan 7,000 pekerjaan, hampir menggandakan pemotongan yang dirancang, dalam melaporkan pendapatan suku ketiga minggu ini. Syarikat itu telah menghabiskan kira-kira $22 bilion dalam bentuk tunai percuma sejak Mac 2019, apabila pengawal selia menghentikan jet terlaris syarikat itu selepas dua kemalangan maut. Mungkin dua tahun lagi sehingga metrik kewangan Boeing lebih selaras dengan kredit menilai satu tahap lebih tinggi, kata Fitch dalam laporan itu. Syarikat itu juga dinilai BBB- dengan pandangan negatif pada Penarafan Global S&P, manakala Perkhidmatan Pelabur Moody selangkah lebih tinggi.BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. dan Wells Fargo & Co. adalah antara pengurus dalam penjualan bon, mengikut pemfailan.(Kemas kini dengan penilaian dalam perenggan kedua terakhir. Versi terdahulu membetulkan petunjuk untuk mengatakan hampir $3 bilion.)Untuk lebih banyak artikel seperti ini, sila lawati kami di bloomberg.comLanggan sekarang untuk kekal di hadapan dengan sumber berita perniagaan yang paling dipercayai.©2020 Bloomberg LP
,