Copper 360 Mendapat R274 Juta Dengan Rakan Kongsi High West Capital untuk Membiayai Pemerolehan Nama Copper dan Pengeluaran Diperluaskan

Oleh High West Capital Partners
Pada Disember 21, 2023

Copper 360 mengumpul R274 juta melalui Hutang dan Ekuiti untuk membiayai Pemerolehan Tembaga Nama dan rancangan Pertumbuhan Pengeluaran Diperluas untuk Lombong Rietberg.

 

Copper 360 Limited
(Dahulu Big Tree Copper Limited)
(Diperbadankan di Republik Afrika Selatan)
Nombor pendaftaran 2021/609755/06
Kod Saham JSE: CPR ISIN: ZAE000318531
(“Copper 360” atau “Syarikat”)

Info Terkini

  • Jumlah modal sebanyak R274 juta dijamin.
  • R189 juta diperoleh melalui hutang.
  • R85 juta diperoleh dengan terbitan ekuiti baharu.
  • Ekuiti baharu mewakili kurang daripada 6% daripada jumlah modal saham terbitan tetapi menyediakan 6,253 tan ramalan logam tembaga tambahan untuk TK 2025 dan TK 2026 mewakili jualan ramalan tambahan sebanyak R1 bilion (pada AS$8,500/t tembaga dan kadar pertukaran 19 ZAR kepada USD) .
  • Modal yang diperoleh akan membiayai pemerolehan Nama Copper dan perbelanjaan modal tambahan untuk rancangan lombong baharu di Rietberg.
  • Lombong yang akan menyasarkan 85% lebih pengeluaran daripada yang dirancang pada awalnya pada penyenaraian serta Loji Kuasa Penjana.
  • Komitmen ekuiti dan royalti selanjutnya untuk RM50 juta lagi sedang dirundingkan yang boleh menyaksikan jumlah modal meningkat kepada R324 juta.

Jan Nelson, Ketua Pegawai Eksekutif Copper 360, satu-satunya pengeluar tembaga tersenarai di Afrika Selatan, mengulas; “Keupayaan kami untuk mengumpul modal tambahan dalam pasaran kewangan yang sangat sukar manakala beberapa pengeluar utama memberhentikan pekerja dan mengurangkan pertumbuhan adalah bukti bukan sahaja nilai yang dilihat pelabur dalam harga tembaga tetapi juga nilai yang ditawarkan oleh Copper 360 kepada semua pihak berkepentingan. Pemerolehan Nama Copper kami kini dibiayai sepenuhnya, dan ini memastikan kami akan menggandakan pengeluaran kami pada TK 2025. Kami akan mempunyai 3 kilang pemprosesan tembaga baharu dalam pengeluaran menjelang Februari 2025 dan Lombong Tembaga Rieberg baharu kami akan tersedia dalam talian pada awal tahun 2025. Intinya ialah kami meramalkan untuk menyampaikan R1 bilion lebih dalam jualan tembaga daripada yang dirancang pada penyenaraian yang lebih mudah mewajarkan sedikit pencairan kepada pemegang saham kerana 70% daripada modal baharu dibiayai melalui hutang.”

“Kami telah menstrukturkan modal yang diperoleh melalui beberapa instrumen kewangan yang mengakibatkan pencairan minimum kepada pemegang saham dan fleksibiliti maksimum kepada syarikat dari segi tempoh pembayaran balik dan keupayaan serta kestabilan dan margin kunci kira-kira. Mempunyai kunci kira-kira dibiayai sepenuhnya dengan beberapa tunai tambahan memastikan risiko penghantaran dapat dikurangkan dan peristiwa yang tidak dijangka dibiayai. Ini datang pada pencairan yang sangat minimum kepada pemegang saham dan meletakkan Syarikat untuk pertumbuhan dan kejayaan yang ketara."

Sebarang kenyataan yang berpandangan ke hadapan yang terkandung dalam pengumuman ini belum disemak atau dilaporkan oleh pihak luar Syarikat.
juruaudit.

PERJANJIAN

Syarikat telah memperoleh jumlah modal sebanyak R274 juta (Dua ratus tujuh puluh empat juta Rand) untuk membiayai (a) pemerolehan Nama
Tembaga (b) peningkatan modal yang diperlukan untuk Lombong Rietberg yang telah meningkat dua kali ganda dari segi kapasiti pengeluaran tembaga yang diunjurkan. The
sumber modal adalah seperti berikut:

Jenis pembiayaan Amaun (ZAR)
Hutang 189 000 000
Ekuiti 85 000 000
Jumlah 274 000 000
Modal akan mempunyai kesan berikut pada ramalan pengeluaran:

Tan logam tembaga setahun
TK 2025 TK 2026 Perubahan peratusan
Ramalan pada penyenaraian 5 099 6 363 25%
Ramalan baharu (pemakaian modal) 9 789 14 778 51%

1. PERJANJIAN PINJAMAN

Syarikat telah memeterai tiga perjanjian pinjaman dengan jumlah pertimbangan sebanyak R189 juta (Ratusan lapan puluh sembilan juta Rand) yang diringkaskan dalam jadual di bawah dan diterangkan dengan lebih lengkap dalam bahagian berikut:

Bayaran Balik Kuantum Pinjaman (ZAR) Pihak Berkaitan Kewarganegaraan Entiti
tempoh (bulan)
Handa Mining Corporation Kanada Ya 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd Afrika Selatan No 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd Afrika Selatan Ya 30 000 000 6
High West Capital Partners Singapura No 75 000 000 60
Jumlah 189 000 000

1.4 PERJANJIAN PINJAMAN HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC

Pada 21 November 2023 Syarikat telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan High West Capital Partners LLC (“High West”) sebuah syarikat swasta
firma pelaburan, di mana High West akan meminjamkan Syarikat sehingga 50% daripada nilai pasaran saksama semasa sebanyak 37?720 000 saham daripada
Syarikat (kira-kira R75 juta (Tujuh puluh lima juta Rand)). Syarat material perjanjian adalah seperti berikut:

  • High West mungkin mengikut budi bicara mutlaknya tetapi dengan berunding dengan Copper 360 memberitahu Syarikat tentang hasratnya untuk membiayai tranche tertentu. Komunikasi ini akan dibuat secara bertulis. Pemberitahuan sedemikian akan termasuk amaun pokok tranche dan tarikh tutup tranche yang dimaksudkan.
  • Pendahuluan mana-mana tranche tambahan hendaklah bersyarat di sana tiada sebarang peristiwa lalai atau peristiwa penilaian yang tidak diubati.
  • Nisbah pinjaman kepada nilai dan bilangan saham hendaklah dipersetujui bersama oleh pihak-pihak pada setiap dan setiap
    tranche.
  • Semua amaun tertunggak pinjaman di bawah semua tranche hendaklah dikenakan faedah dalam jumlah yang sama dengan 6.75% (enam koma tujuh puluh lima setiap
    sen) setahun yang perlu dibayar secara ansuran suku tahunan.
  • Pinjaman itu akan dicagarkan dengan deposit ke dalam eskrow 37 720 000 Copper 360 saham oleh pemegang saham pengasas (SA
    Hayes, R Smith, JP Nelson dan LAS du Plessis) dari segi perjanjian pinjaman skrip pada terma komersial biasa
    dengan Copper 360. Sekiranya mana-mana saham bercagar dilucuthakkan kepada High West, Syarikat akan menerbitkan jumlah yang sama
    saham kepada pemegang saham pengasas sebagai bilangan saham yang dilucuthakkan.

High West telah mengeluarkan notis niat untuk membiayai tranche awal kira-kira R58.9 juta (lima puluh lapan koma sembilan juta Rand), tertakluk kepada Condition Precedent di bawah.

Condition Precedent

Sebelum pinjaman dimajukan kepada Copper 360, Syarikat mesti mendapatkan kelulusan dan persetujuan yang diperlukan daripada Jabatan Pengawasan Kewangan Bank Rizab Afrika Selatan berkenaan dengan pinjaman termasuk pembayaran balik jumlah pinjaman, bersama-sama dengan faedah yang terakru padanya. Permohonan telah dibuat kepada First National Bank sebagai Peniaga Sah dalam Mata Wang Asing dalam hal ini.

21 Disember 2023
Stellenbosch

HUBUNGI: Micel Wilson (micel@copper360.co.za)

Penasihat Dilantik: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
Dihasilkan oleh Jabatan SENS JSE. Perkhidmatan SENS ialah perkhidmatan penyebaran maklumat yang ditadbir oleh JSE Limited ('JSE'). JSE tidak, sama ada secara nyata, tersirat atau tersirat, mewakili, menjamin atau dalam apa jua cara menjamin kebenaran, ketepatan atau kesempurnaan maklumat yang diterbitkan di SENS. JSE, pegawai, pekerja dan ejen mereka tidak bertanggungjawab untuk (atau berkenaan dengan) sebarang kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan atau berbangkit dalam apa jua bentuk atau sifat, walau apa pun yang timbul, daripada penggunaan SENS atau penggunaan, atau bergantung kepada, maklumat yang disebarkan melalui SENS.

Mengenai Rakan Kongsi High West Capital
High West Capital Partners telah diasaskan di Hong Kong. Nama High West atau Sai Ko Shan adalah salah satu puncak gunung di pulau Hong Kong yang mempunyai pemandangan pusat Hong Kong ke Utara, pemandangan Barat Pelabuhan Victoria dan Laut China Selatan. Semua mata perdagangan penting yang mempunyai sejarah mendalam dalam kejayaan Hong Kong sebagai pusat global kewangan.

Perhubungan Media
Rakan Kongsi High West Capital
+ 65 3158 7420
deals@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91, Tingkat 3,
Menara Eton, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
https://highwestcapitalpartners.com/

Petikan Segera

Masukkan Simbol Saham.

Pilih Exchange.

Pilih Jenis Keselamatan.

Sila masukkan Nama Pertama anda.

Sila masukkan Nama Keluarga anda.

Sila masukkan nombor telefon anda.

Sila masukkan Alamat E-mel anda.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Bilangan Saham yang anda miliki.

Sila masukkan atau pilih Jumlah Pinjaman yang Diingini yang anda cari.

Sila pilih Tujuan Pinjaman.

Sila pilih jika anda seorang Pegawai/Pengarah.

High West Capital Partners, LLC hanya boleh menawarkan maklumat tertentu kepada orang yang merupakan "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak" kerana syarat tersebut ditakrifkan di bawah Undang-undang Sekuriti Persekutuan yang berkenaan. Untuk menjadi "Pelabur Bertauliah" dan/atau "Pelanggan Layak", anda mesti memenuhi kriteria yang dikenal pasti dalam SATU ATAU LEBIH daripada kategori/perenggan berikut bernombor 1-20 di bawah.

High West Capital Partners, LLC tidak boleh memberi anda sebarang maklumat mengenai Program Pinjaman atau Produk Pelaburannya melainkan anda memenuhi satu atau lebih kriteria berikut. Tambahan pula, warga asing yang mungkin dikecualikan daripada layak sebagai Pelabur Bertauliah AS masih perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan, menurut dasar pinjaman dalaman High West Capital Partners, LLC. High West Capital Partners, LLC tidak akan memberikan maklumat atau memberi pinjaman kepada mana-mana individu dan/atau entiti yang tidak memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1) Individu dengan Nilai Bersih melebihi $1.0 juta. Orang asli (bukan entiti) yang nilai bersihnya, atau nilai bersih bersama dengan pasangannya, pada masa pembelian melebihi $1,000,000 USD. (Dalam mengira nilai bersih, anda boleh memasukkan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah, termasuk kediaman utama anda, tunai, pelaburan jangka pendek, saham dan sekuriti. Kemasukan ekuiti anda dalam harta peribadi dan hartanah hendaklah berdasarkan pameran nilai pasaran harta tersebut ditolak hutang yang dijamin oleh harta tersebut.)

2) Individu dengan $200,000 Pendapatan Tahunan individu. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan individu lebih daripada $200,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

3) Individu dengan $300,000 Pendapatan Tahunan Bersama. Orang asli (bukan entiti) yang mempunyai pendapatan bersama dengan pasangannya melebihi $300,000 dalam setiap dua tahun kalendar sebelumnya, dan mempunyai jangkaan yang munasabah untuk mencapai tahap pendapatan yang sama pada tahun semasa.

4) Syarikat atau Perkongsian. Perbadanan, perkongsian atau entiti serupa yang mempunyai aset melebihi $5 juta dan tidak ditubuhkan untuk tujuan khusus untuk memperoleh kepentingan dalam Perbadanan atau Perkongsian.

5) Amanah Boleh Batal. Amanah yang boleh dibatalkan oleh pemberinya dan setiap pemberinya ialah Pelabur Bertauliah seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

6) Amanah Tidak Boleh ditarik balik. Amanah (selain pelan ERISA) yang (a) tidak boleh dibatalkan oleh pemberinya, (b) mempunyai aset melebihi $5 juta, (c) tidak dibentuk untuk tujuan khusus memperoleh kepentingan, dan (d ) diarahkan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam hal kewangan dan perniagaan sehingga orang tersebut mampu menilai merit dan risiko pelaburan dalam Amanah.

7) IRA atau Pelan Manfaat Serupa. Pelan manfaat IRA, Keogh atau serupa yang melindungi hanya seorang individu yang merupakan Pelabur Bertauliah, seperti yang ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

8) Akaun Pelan Manfaat Pekerja Arahan Peserta. Pelan manfaat pekerja terarah peserta yang melabur mengikut arahan, dan untuk akaun, peserta yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah tersebut ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan lain yang bernombor di sini.

9) Pelan ERISA Lain. Pelan manfaat pekerja dalam pengertian Tajuk I Akta ERISA selain daripada pelan yang diarahkan peserta dengan jumlah aset melebihi $5 juta atau yang mana keputusan pelaburan (termasuk keputusan untuk membeli faedah) dibuat oleh bank, berdaftar penasihat pelaburan, persatuan simpanan dan pinjaman, atau syarikat insurans.

10) Rancangan Faedah Kerajaan. Pelan yang ditubuhkan dan diselenggara oleh negeri, majlis perbandaran, atau mana-mana agensi negeri atau majlis perbandaran, untuk faedah pekerjanya, dengan jumlah aset melebihi $5 juta.

11) Entiti Bukan Untung. Organisasi yang diterangkan dalam Seksyen 501(c)(3) Kod Hasil Dalam Negeri, seperti yang dipinda, dengan jumlah aset melebihi $5 juta (termasuk dana endowmen, anuiti dan pendapatan hayat), seperti yang ditunjukkan oleh penyata kewangan teraudit organisasi yang terbaharu. .

12) Bank, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(2) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

13) Persatuan simpanan dan pinjaman atau institusi serupa, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 3(a)(5)(A) Akta Sekuriti (sama ada bertindak untuk akaunnya sendiri atau dalam kapasiti fidusiari).

14) Seorang peniaga broker yang berdaftar di bawah Akta Pertukaran.

15) Sebuah syarikat insurans, seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(13) Akta Sekuriti.

16) “Syarikat pembangunan perniagaan,” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 2(a)(48) Akta Syarikat Pelaburan.

17) Sebuah syarikat pelaburan perniagaan kecil yang dilesenkan di bawah Seksyen 301 (c) atau (d) Akta Pelaburan Perniagaan Kecil 1958.

18) “Syarikat pembangunan perniagaan persendirian” seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 202(a)(22) Akta Penasihat.

19) Pegawai Eksekutif atau Pengarah. Orang sebenar yang merupakan pegawai eksekutif, pengarah atau rakan kongsi am Perkongsian atau Rakan Kongsi Am, dan merupakan Pelabur Bertauliah kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

20) Entiti Dimiliki Sepenuhnya Oleh Pelabur Bertauliah. Perbadanan, perkongsian, syarikat pelaburan swasta atau entiti serupa yang setiap pemilik ekuitinya ialah orang sebenar yang merupakan Pelabur Bertauliah, kerana istilah itu ditakrifkan dalam satu atau lebih kategori/perenggan yang bernombor di sini.

Sila baca notis di atas dan tandakan kotak di bawah untuk meneruskan.

Singapura

+ 65 3105 1295

Taiwan

Akan Datang!

Hong Kong

R91, Tingkat 3,
Menara Eton, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+ 852 3002 4462

Liputan Pasaran